QXO， Inc．周二宣布，其全资子公司QXO Building Products， Inc．计划发行30亿美元优先票据，以协助为收购TopBuild Corp．提供融资。本次发行由两部分组成：15亿美元2031年到期优先票据及15亿美元2034年到期优先票据，最终发行情况视市场及其他条件而定。
若票据在TopBuild收购交易完成前发行，所得款项将存入独立托管账户，票据在收购完成前将以该托管账户作为优先担保。TopBuild收购交易尚需获得两家公司股东的批准。收购完成后，上述票据将转变为无担保债务，并由发行方的全资境内受限子公司提供担保。
QXO计划利用本次票据发行所得款项，结合新定期贷款融资、C系列可转换永续优先股所得款项以及两家公司的可用现金，共同为收购TopBuild提供资金。上述资金还将用于偿还或回购TopBuild的债务及相关费用。
此次170亿美元收购交易于4月宣布，是QXO打造北美第二大上市建材分销巨头战略的核心一步。合并后的公司年营收预计超过180亿美元，调整后EBITDA超过20亿美元，运营约1150家分支机构和28000名员工。QXO董事长兼首席执行官Brad Jacobs表示，此次收购使公司“稳稳地走在未来十年内打造一家营收500亿美元的市场领导者的道路上”。
本次票据仅向符合条件的机构投资者依据144A规则发行，以及向特定非美国人士在境外交易中发行，相关证券未在美国1933年《证券法》下进行注册登记。QXO自述为北美最大的上市屋面、防水及相关产品分销商，同时也是北美第二大上市木材及建筑材料分销商，目标是未来十年内实现500亿美元年营收。
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责任编辑：张俊 SF065
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